01. Todo dia
Você revisa respostas, tarefas vencidas e para quem escrever hoje.
Pipeline de vendas
Ter muitas oportunidades abertas não adianta se nenhuma tem um próximo passo.
Cada conta conserva o seu contexto, o seu estágio, o que já aconteceu e a próxima ação. Assim a oportunidade não evapora depois do primeiro contato.
A pesquisa e o acompanhamento vivem no mesmo lugar.
Uma lista de contatos não é um processo de venda.
A lista mostra quem existe. O acompanhamento mostra o que aconteceu, o que falta e quem deve agir depois.
Quantos estágios convém ter?
- Sem revisar
- Com contexto
- Pronto para escrever
- Já contatado
- Respondeu
- Com próxima ação
- Fechado ou descartado com motivo
Mover o cartão não basta
Cada mudança de estágio leva o seu contexto: a pessoa, a mensagem, as notas, a data e por que aquela conta era prioritária. É o mesmo lugar onde você a encontrou, sem copiar nada para o CRM de prospecção do lado.
Quadro ou tabela? Quando cada visão convém.
As duas visões leem os mesmos dados. Você muda de modo de trabalho sem duplicar um único registro.
Teste com o seu próprio mercado
Escreva o que você procura e veja a primeira busca com seus canais de contato e sinais.
Testar o LeadCanvasExplore o fluxo com o seu próprio mercado.
A revisão semanal que evita as contas esquecidas
- Empresas sem próxima ação anotada
- Contatos com data vencida
- Leads preparados sem mensagem enviada
- Respostas sem retorno
- Oportunidades sem movimento
O que cada estágio exige para entrar e para sair?
Para que o Kanban não seja decorativo, cada estágio impõe condições:
- Entra em «Preparar» quando encaixa mas ainda falta contexto
- Passa para «Pronto para contatar» quando há pessoa ou canal, motivo e rascunho
- Entra em «Aguardando» só se tiver data de revisão
- É descartado com um motivo da lista
- É marcado «Respondeu» só quando houve uma conversa real
A cadência que mantém o acompanhamento em dia.
02. Toda semana
Você revisa empresas sem próxima ação, qualidade das buscas e estágios travados.
03. Todo mês
Você compara mercados, mensagens, motivos de descarte e quantas preparações viraram conversa.
Acumular contas sem trabalhá-las também é um problema
Guardar milhares de contas que ninguém consegue trabalhar dá uma falsa sensação de avanço. Limites, visões e prioridades mantêm um volume ativo que o seu time consegue mover.
Anote por que descartou
O motivo de descarte é a melhor matéria-prima que você tem:
- Não é o seu cliente
- Falta informação para trabalhar
- Não é a pessoa que decide
- Não é o momento
- Já trabalha com outro fornecedor
- Não respondeu a toda a sequência
- Fora da sua área de venda
- Repetido
Esses motivos afinam as suas próximas buscas. Não servem para inventar probabilidades de fechamento.
“O LeadCanvas traz o contexto necessário para começar uma conversa comercial melhor.”Cliente LeadCanvas · Trustpilot
“O fluxo é claro, rápido e fácil de usar para criar uma lista do zero.”Cliente LeadCanvas · Trustpilot
Perguntas frequentes
Posso mudar os estágios?
Que estágios você tem e quanto pode configurá-los depende do seu plano.
Tem lembretes?
Cada lead guarda a próxima ação com data e motivo, então você sabe quando retomar e por que deixou aguardando.
Posso usar com o meu time?
Sim, conforme o plano: mudam a quantidade de usuários e a colaboração.
Que nenhum lead se perca depois de encontrado.
Conserve a pesquisa e deixe uma próxima ação em cada conta.