CRM y seguimiento

Conseguir el lead es la mitad del trabajo; la otra mitad es el seguimiento. LeadCanvas incluye un CRM diseñado para venta en frío, sin configuración previa.

El tablero (Mis leads)

Tu vista principal es un tablero Kanban dividido en etapas. Los leads nuevos entran en Nuevo y los vas moviendo a medida que avanza la conversación:

Nuevo → Contacto enviado → Respondió → Interesado → ... → Ganado / Perdido

Entre medio tienes etapas de proceso listas para usar: seguimientos (1, 2 y 3), demo por enviar y enviada, reunión agendada y realizada, propuesta, decisión o negociación, y "no responde / archivar".

Las etapas son personalizables: renombra, crea o quita columnas para que el tablero refleje tu proceso real de venta.

Vistas de tabla y mapa

Además del tablero tienes:

• Tabla: todos tus leads en filas, con orden, filtros y selección múltiple. Ideal para trabajar volumen y exportar a CSV (planes pagos).
• Mapa: tus leads ubicados en el mapa, útil para rutas comerciales o para ver la concentración por zona.

La ficha del lead

Al hacer clic en cualquier tarjeta se abre la ficha completa:

• Contacto: teléfono con WhatsApp validado, correo, web y redes, con botones de acción directa.
• Diagnóstico: publicidad, web, ficha de Google, visibilidad y decisores en LinkedIn (según plan).
• Potencial de venta: un puntaje con el ángulo de venta sugerido para ese negocio.
• Seguimiento: historial de lo que hiciste con ese lead y notas propias.

Listas

Agrupa leads en listas para trabajar por campañas: "Dentistas Madrid enero", "Hoteles sin web", "Clientes actuales". Un lead puede estar en varias listas sin duplicarse.

Seguimiento que no se escapa

La mayoría de las ventas necesita entre 3 y 5 toques. El tablero marca los leads con seguimiento vencido para que sepas exactamente a quién retomar hoy. En Resultados ves tu embudo completo y qué mensajes generan más respuestas.